7月5日财经早餐:经济衰退担忧支撑美元,市场押注澳洲联储加息50个基点

7月5日财经早餐:经济衰退担忧支撑美元,市场押注澳洲联储加息50个基点

周二(7月5日)亚市盘初,美元指数交投于105.17附近,尽管市场已降低了对美国加息的预期,但全球经济衰退担忧依然支撑美元走高,市场等待美联储会议纪要和非农数据;澳洲联储将在日内发布利率决议,市场目前押注加息50个基点,同时市场对澳洲联储主席洛威可能就8月会议提供的任何指导感兴趣,他们预计澳洲联储将在8月的会议上连续第三次加息50个基点。

商品收盘方面,布伦特原油期货结算价上涨1.68%,报每桶113.50美元,美国原油期货上涨2%,至每桶110.63美元,在美国独立日假期期间成交清淡;美国期金上涨0.4%,至每盎司1809.00美元。

周二前瞻

12:30澳洲联储公布利率决议;17:30 英国央行公布7月金融稳定报告;18:30 OPEC秘书长巴尔金都在尼日利亚油气会议上发表讲话。

全球主要市场行情一览

周一因美国独立日假期,美股休市;欧洲股市周一上涨,因为石油和天然气板块创下了两个月来的最佳单日表现,而在欧洲央行计划本月开始加息之前,暗淡的欧元区投资者信心使市场人气受到抑制。

泛欧STOXX 600指数上涨0.5%。由于美国市场放假,交易量受限,上周该指数因担心全球经济可能放缓而下跌。

在伦敦上市的石油巨头BP Plc和壳牌以及法国道达尔能源股价涨幅介乎4.6%至4.4%之间。它们给STOXX 600指数带来最大提振,因为OPEC产量减少、利比亚动荡和对俄罗斯的制裁所引发的供应担忧推高油价。能源板块急涨4.0%,伦敦富时100指数收盘上涨0.9%。

周一的调查显示,欧元区投资者信心指数7月降至2020年5月以来的最低水平,这表明欧元区将“不可避免”陷入衰退。 与此同时,数据显示,该地区的生产者物价涨幅低于预期。此前消费者价格创下历史新高,巩固了欧洲央行加息的理由。投资者现在关注欧洲央行周四将发布的上一次利率会议记录。

Atlantic Capital Markets交易主管John Woolfitt说:“欧洲央行会议记录肯定会透露更多幕后信息。”各国央行抑制通胀的激进举措让投资者担心经济增长可能受到打击,STOXX 600指数今年迄今已下跌16%。

公司新闻方面,德国公用事业公司Uniper暴跌27.6%,一位交易员指出,正在讨论中的该公司救助计划存在国有化风险。法股CAC-40指数收涨0.4%。

贵金属

黄金周一下跌,因为利率上升的前景削弱了对这种非收益资产的吸引力,但美元走软帮助金价坚守在1800美元的支撑水平之上。Exinity的首席市场分析师Han Tan说,黄金多头陷入了美联储激进政策行动的泥潭,因为美国利率上升的前景侵蚀了对这种贵金属的吸引力,美联储预计将在本月再次提高利率75个基点。 

欧洲央行也被普遍认为将追随其全球同行加息。随着价格压力扩大,欧元区6月通胀率再创新高。 

Tan说,“市场尚未完全消化本月美联储会议上加息75个基点的预期。如果政策制定者在面对持续高涨的通胀时被迫变得更加激进,这可能意味着金价会又一次下跌。”投资者还在等待周三公布的上月美联储会议记录和周五的美国就业数据。

原油

油价周一上涨,因为OPEC产量减少、利比亚动荡和对俄罗斯的制裁所引发的供应担忧超过了对全球需求衰退的担忧。欧元区6月通胀率再创新高,加强了欧洲央行迅速加息的理由,而美国消费者信心则创下历史新低。 

路透调查发现,OPEC未能实现6月增产目标。OPEC成员国利比亚称石油产量减少了86.5万桶/日。利比亚当局上周四宣布Es Sidr和Ras Lanuf港口以及El Feel油田遭遇不可抗力。 

同时,厄瓜多尔国营石油公司Petroecuador称,受持续了逾两周的动乱打击,厄瓜多尔的石油产量损失了近200万桶。 

本周的罢工可能会削减西欧最大石油生产国挪威的供应,使整体石油产量减少约8%,这让潜在的供应困境雪上加霜。 

石油经纪商PVM的Stephen Brennock说:“供应中断不断增加的背景与中东产油国可能出现闲置产能短缺的情况相冲突,如果没有新的石油生产很快进入市场,油价就会被迫升高”他指的是产油国的增产能力受限。

英国首相约翰逊周一呼吁OPEC+产油国集团生产更多石油,以解决生活成本危机。 

外汇  

 

欧元和英镑周一兑避险货币上涨,在美国假期导致的淡静交易时段,全球风险情绪的改善为其提供了支持。

英镑和欧元兑美元、日元和瑞郎走强;欧元兑美元上涨0.2%至1.0440美元,勉强保持在5月份触及的五年低点1.0349美元之上,而英镑兑美元在上周五触及两周低点1.1976美元后,周一上涨0.4%至1.2143美元。

乌克兰战争及其经济影响,特别是食品和能源通胀飙升,一直是欧元的主要拖累,今年欧元兑美元已经贬值超过8%。欧洲央行和美联储对通胀率飙升的反应不同,也对欧元构成了压力。

上周五的数据显示,欧元区通胀率再创纪录新高,这为欧洲央行本月加息增添理据。加拿大帝国商业银行(CIBC)的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,他预计欧元的不利因素将持续存在,因为欧洲央行将在7月21日加息 “仅25个基点”。
 
他说,“与美联储75个基点的加息相比,欧洲央行的行动仍然是温和的,除了欧洲央行的货币政策讨论之外,欧盟的主要风险变量与能源业有关。”

全球经济衰退担忧使美元持续走高,即使市场已降低了对美国加息的预期。市场目前预期美联储本月再次加息75个基点的可能性约为85%,年底前利率料达到3.25%至3.5%,2023年将会降息。美元指数回落0.03%,至105.02,离上个月的20年高点105.790不远。

丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“在本周开局的淡静交易中,美元兑大多数主要货币走弱,回吐了上周五的涨幅。”

展望本周余下时间,投资者正在等待北京时间周四美联储公布上月会议记录,以及周五出炉的美国就业数据。

澳洲联储将在周二召开会议,市场已经消化了加息40个基点的押注。如果加息幅度符合市场看法或相去不远,澳元可能不会受到太大的提振。但西太平洋银行预计澳洲联储将决定将官方现金利率(OCR)从0.85%上调50个基点至1.35%。该行还表示,他们特别感兴趣的是澳洲联储主席洛威可能就8月会议提供的任何指导,他们预计澳洲联储将在8月的会议上连续第三次加息50个基点,然后在9月暂停加息。在7月27日公布的澳大利亚6月当季通胀数据将会是影响澳洲联储8月利率决议的关键数据。

渣打银行认为澳洲联储会将加息50个基点至1.35%。此外,该行认为澳大利亚通胀预期继续上升,而供应方面的压力,尤其是能源价格仍然高企;除非企业招聘意愿开始下降,否则工资可能会大幅上升。且澳大利亚超额的家庭储蓄(约占GDP的11%)和紧张的劳动力市场应该会在通胀和抵押贷款利率上升的情况下,在货币政策正常化的早期阶段维持支出。德意志银行预计澳洲联储将加息50个基点。

市场要闻

以色列央行今年第三次加息,加息幅度为十年来最大

当地时间7月4日,以色列央行宣布,将把基准利率上调0.5个百分点至1.25%的水平,以应对该国不断升高的通胀率。根据以色列央行的报告,截至今年5月,以色列通货膨胀率达4.1%,创下过去10年以来的新高,2022年整体通胀率则将继续攀升至4.5%。此次以色列央行宣布加息0.5个百分点,为过去10年来最大的单次加息幅度,也是今年以来,以色列央行连续第三次加息。

挪威石油行业罢工将严重影响其天然气出口

从当地时间7月5日0点开始,挪威国家石油公司(Equinor) 几个油气田的关键员工将会罢工。根据挪威国家石油公司的数据,如果在罢工升级之前没有达成协议(涉及工资补助),挪威大陆架上约13%的天然气产能将被关闭,这相当于每天292000桶石油当量。罢工还导致每天损失130000桶石油产量。

芬兰和瑞典正式确认加入北约的意愿

当地时间7月4日,芬兰外长哈维斯托和瑞典外交大臣林德与北约助理秘书长卡登巴赫在布鲁塞尔北约总部完成了有关两国加入北约的最终会谈,芬兰和瑞典正式确认愿意加入北约组织并承担盟约规定的政治、法律和军事义务。北约秘书长斯托尔滕贝格与哈维斯托和林德将在当地时间5日正式签署芬兰和瑞典加入北约组织的议定书。这份议定书随后将交由北约各成员国批准。

俄罗斯在北极地区发现大量石油

据今日俄罗斯RT报道,近日,俄罗斯石油公司Rosneft宣布,在伯朝拉海(PechoraSea)发现了大型石油矿藏,其资源储量相当于8200万吨石油。该发现得益于梅丁斯科瓦兰德斯基地区(Medynsko-Varandeysky)的石油钻探活动。俄罗斯石油公司指出,该发现证明了“蒂马诺-伯朝拉地区的巨大石油潜力,这将成为公司继续研究和开发该地区的基础”。

新西兰面临新一轮新冠疫情蔓延

为应对奥密克戎毒株新亚型BA.5引发的新一轮疫情蔓延,新西兰卫生部4日宣布,该国50岁以上人群以及30岁以上的医护人员均可开始接种第二剂新冠疫苗加强针。目前,新西兰卫生部使用7天滚动均值来监测全国疫情的整体趋势。卫生部当日数据显示,新西兰4日新增新冠确诊病例6498例,该国7天滚动感染病例数均值和7天滚动住院病例数均值分别为7046例和420例,均较前一周大幅增长。(新华社)

德国:没有俄罗斯天然气,现有储备可维持一到两个月

德国监管机构联邦网络局局长克劳斯·穆勒4日说,如果德国失去俄罗斯的天然气供应,且今年冬季不遭遇异常寒冷,德国现有天然气储备届时可维持一到两个月。穆勒先前在社交媒体发文,称“北溪-1”天然气管道将于7月关闭接受年度例行维护,这意味着俄罗斯供气将暂停。(新华社)

新加坡金管局考虑禁止散户参与加密货币交易

新加坡金管局在答复新加坡国会的声明中称,加密货币不适合散户投资者投资。大多数加密货币都受到投机性价格大幅波动的影响。最近的事件生动地展示了这种风险,几种加密货币的价格大幅下跌。今年1月,新加坡金管局比其他大多数监管机构走得更远,包括限制加密货币服务在公共领域的营销和广告,并禁止对加密货币交易的风险轻描淡写。新加坡金管局一直在认真考虑引入更多的消费者保护措施,可能包括限制散户参与,以及在加密货币交易时使用杠杆的规则。此外有必要在全球范围内进行监管协调与合作。新加坡金管局重申加密货币风险很高,不适合零售公众市场

外国专家:印度10个邦或已出现奥密克戎变异毒株BA.2.75

根据以色列病毒学实验室研究员弗雷尚(ShayFleishon)获取的序列信息,印度10个邦或已出现奥密克戎变异毒株“BA.2.75”,应引起人们警惕。弗雷尚表示,目前已获取85个BA.2.75基因序列,主要来自印度10个邦和其它7个国家。然而印度政府尚未宣布该国出现BA.2.75变异毒株确诊病例。除了印度,日本、德国、英国、加拿大、美国、澳大利亚和新西兰已出现BA.2.75毒株病例。弗雷尚认为,现阶段预测BA.2.75毒株是否会成为下一个主流变种病毒还为时过早,但BA.2.75的出现“令人震惊”,因为它可能暗示着新一波新冠疫情即将到来。伦敦帝国理工学院病毒学家汤姆·皮科克也表示,对于BA.2.75毒株必须保持“密切关注”,因为这种新变种毒株有多重尖峰突变,且显然正在全球各地迅速扩散。(环球网)

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