10月14日财经早餐:通胀数据巩固对美联储坚持激进加息的押注,美元兑日元触及32年峰值,空头回补推动美股V型反转

10月14日财经早餐:通胀数据巩固对美联储坚持激进加息的押注,美元兑日元触及32年峰值,空头回补推动美股V型反转

 

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北京时间周五(10月14日)亚市早盘,美元指数交投于112.49附近;美元兑大多数货币周四在震荡交易中下跌,此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后早盘飙升,但一些投资者认为市场对该数据的最初反应过度;美股大涨,三大指数收盘时涨幅均超过2%,因技术性支持和投资者空头回补,推动市场在稍早大跌后强劲反弹;数据公布后,美元兑日元短暂触及32年峰值147.665,随后缩减涨幅,金价下跌,油价收高超2%,因冬季前柴油库存水平较低引发了买盘,并扭转了原油和汽油库存高于预期后的跌势。

商品收盘情况:12月布伦特原油期货上涨2.29%,至每桶94.57美元。美国原油上涨2.1%,至每桶89.11美元。美国期金收盘基本持平,结算价报每盎司1677.00美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数攀升2.83%,报30,038.72点;标普500指数跳涨2.60%,报3669.91点;纳斯达克指数收高2.23%,报10649.15点。

周五前瞻

堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话,美联储理事库克就经济前景发表讲话

全球市场一览

美国股市周四大涨,三大指数收盘时涨幅均超过2%,因技术性支持和投资者空头回补,推动市场在稍早大跌后强劲反弹。

在今日的大幅逆转中,标普500指数从盘中低点到高点跃升了近194点,是该指数自1月24日以来最大日内点数涨幅。金融股和能源股在标普500指数各板块中领涨。

在数据显示9月消费者价格指数(CPI)同比上升8.2%之后,市场应声下跌,因预估的升幅为8.1%。 

Baker Avenue Asset Management的首席投资策略师King Lip说:“人们在CPI报告公布前可能是净空头,看到报告是负面的,于是开始回补空头。”一些策略师还指出,标普500指数在3500点附近有一些技术支撑。

Lip说, “这是技术因素所致,”Lip说,并补充称,股市近期的这轮大幅抛售可能意味着“坏消息可能已被消化。进入财报季,我们真正需要的是情况不像预期的那么糟糕。”

部分华尔街大行将于周五公布业绩,为第三季财报季揭开帷幕,投资者正拭目以待,看看高利率环境如何影响其利润。沃博联上涨,此前该公司公布的第四季度财报好于预期。纽约证交所涨跌股家数比为2.24:1;纳斯达克交易所为2.10:1。

三只标普500指数成分股创下52周新高,172只创新低;五只纳斯达克指数成分股创新高,600只创新低。

贵金属

金价周四下跌,因为美国9月消费者物价升幅高于预期,巩固了对美联储将坚持激进加息的押注。美国劳工部表示,美国消费者价格指数(CPI)在8月增长0.1%之后,9月增长了0.4%。在截至9月的12个月中,CPI在8月增长8.3%之后,又增长了8.2%。

     
High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说,这些数据预示着美联储将以更快速度加息来更激进地对抗通胀,从而对黄金造成压力。数据公布后,指标美国10年期国债收益率攀升。利率和债券收益率上升降低了非孳息黄金的吸引力。

Meger说,“在报告公布前,有一些人曾乐观地认为我们已经看到消费者价格增长放缓,随着数据显示情况并非如此,我们看到了明显的结果。”美国利率期货交易商几乎已经完全消化了美联储在11月1-2日的会议上连续第四次加息75个基点的预期,在通胀数据公布后,他们开始消化的下月加息一个百分点的可能性为10%。 

现货银下跌0.9%,至每盎司18.87美元,铂金大涨1.9%,至每盎司897.00美元,钯金下滑1.3%,至每盎司2107.78美元。

原油

油价周四收高约2%,因冬季前柴油库存水平较低引发了买盘,并扭转了原油和汽油库存高于预期后的跌势。

美国能源信息署(EIA)表示,截至10月7日的一周,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少了490万桶,至1.061亿桶,为5月以来最低,而预期为减少200万桶。这促使投资者对汽油库存意外增加200万桶和原油库存增幅大于预期,达到近1,000万桶的情况不以为然。

芝加哥Price Futures Group的分析师Phil Flynn说,“(EIA)报告中最令人不安的部分是,馏分油库存远远低于平均水平。冬天就要来了。市场看的是大局,而不是受风暴影响的短期需求数字。”

许多投资者仍然担心,通胀的上升将削弱燃料需求。国际能源署(IEA)警告说,全球经济可能陷入衰退。美国消费者价格上个月的增长超过了预期,潜在的通胀压力继续增加,加强了对美联储下个月将连续第四次加息75个基点的预期。 
   
美国总统拜登表示,美国汽油价格仍然过高,他将在下周发表关于降低成本的讲话。能源市场也面临着来自美元的压力,美元已经广泛反弹,包括兑日圆等低收益货币。

外汇

美元兑大多数货币周四在震荡交易中下跌,此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后早盘飙升,但一些投资者认为市场对该数据的最初反应过度。数据公布后,美元兑日元短暂触及32年峰值147.665,随后缩减涨幅,纽约尾盘上涨0.2%,报147.25日元。 

欧元兑美元最初也跌至两周低点,随后反弹,上涨0.7%,报0.9773美元。BMO Capital Markets全球外汇策略主管Greg Anderson表示,目前的外汇走势“是市场承压的一个表现,对一个数据点的轻微偏差感到恐慌。美元走势的逆转是一种冲击。这是一个超级不安的市场,一个微小的流动都能产生夸张的影响。”

数据显示,美国9月消费者价格增长超过预期,核心通胀压力继续上升,巩固了美联储将在下个月的政策会议上再次加息75个基点的预期。

消费者物价指数(CPI)在8月份上升0.1%后,上个月上升了0.4%。接受路透访查的经济学家曾预测CPI会攀升0.2%。在截至9月份的12个月中,CPI在8月份上涨8.3%之后,又上涨了8.2%。数据公布后,联邦基金利率期货也将下月加息100个基点的可能性定为13.4%。

FT Advisors首席经济学家Brian Westbury说:“尽管那些据称使通胀上升的因素有所改善,但通胀仍然存在–想想能源价格和二手车的价格,它们在9月份下降了1.1%。这是因为整体通胀是,而且一直是一种货币现象。问题是,美联储认为它可以通过瞄准短期利率来管理通胀。我们认为美联储需要少关注加息,多关注保持货币供应量的增长受到持续控制。”

交易员们总体上仍在关注日本为支撑挣扎中的日元而进行的干预。官员们重申,他们随时准备采取适当的措施来应对货币的过度波动,尽管他们是否希望捍卫特定的水平仍不清楚。

BMO的Anderson说,“我确实认为财政部将在未来几周内下令进行另一轮干预,我认为他们会在148日元的某个位置进行干预。虽然这可能会为财政部只争取到几周的时间。”

美元兑瑞郎早些时候也上扬,创下2019年5月以来最高。美元尾盘上涨0.2%,报0.9995瑞郎;澳元兑美元曾短暂跌至两年半低点,报0.6170美元,之后回升至0.6291美元,上涨0.3%。与此同时,英镑兑美元大幅上涨,此前有报道称英国政府可能在其财政计划上做出改变。    

英镑纽约尾盘报1.1306美元,上涨1.9%。英镑兑欧元则升至五周高点。欧元尾盘报0.8641英镑,下跌1.1%。

天空新闻周四报道称,英国政府正在讨论对上个月宣布的财政计划进行修改,并研究可能放弃减税方案中的哪些部分,这将使首相特拉斯面临又一次的政策反转。

市场要闻

欧洲央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表

欧洲央行鹰派官员们倾向于让央行所持资产自动到期(届时不再重新投资那些资产),而不是出售资产负债表中的资产。央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表,希望按后台运作的方式实施量化紧缩(QT),继续将侧重点放在利率问题上。

意大利央行下调2023年该国经济增长预期

当地时间13日,意大利央行发布公告,由于经济形势存在较高不确定性,下调2023年意大利经济增长预期1个百分点,从7月的增长1.3%降至增长0.3%。意大利央行称,如果出现俄罗斯能源断供和贸易放缓的不利情况,预计2023年意大利经济可能出现1.5%的负增长,直到2024年才有所反弹。

俄气:修复“北溪”将超过一年

俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒当地时间13日表示,为修复“北溪”受损管道,可能需要更换大部分管道,修复工作将持续不止一年。米勒称,目前大段管道充满了海水。

北交所上市公司增至117家,将进一步扩大对创新型中小企业覆盖面

10月14日,海能技术在北交所上市。由此,北交所上市公司总数量增至117家。在开市11个月之际,北交所已驶入“高质量扩容”车道。7月份以来已有19家公司上市。北交所董事长周贵华提出,推动北交所高质量扩容,包括:实施企业培育、挂牌准入、日常监管、上市审核一体化“流程再造”,提高审核质效,让优质企业更快上市、更好发展;加强发行上市审核质量控制,更好发挥上市委把关作用;增强行业包容性,扩大市场对创新型中小企业的覆盖面。(证券日报)

为避开冬季能源消耗高峰,法国糖厂提前开工

为避免冬季可能出现的断气断电风险,法国制糖企业被迫在9月开始提前生产。糖厂和甜菜生产农户协商,最终有大约10%的农户同意提前两到三周采摘,为此其还需要多向农户支付一笔钱,弥补农户的损失。这加上不断上涨的能源价格,令生产成本快速增加。制糖业是能源消耗大户,一家糖厂在生产季的天然气消耗量是十万户家庭的总和。(央视)

美国第六个铁路工会接受拜登支持的劳工协议

以美国全国消防队员和加油工协会(NFCO)为代表的大多数铁路工人投票接受了部分由美国总统拜登上月斡旋达成的劳工协议,其中58.7%的投票者赞成。此前已有五个工会同意接受该协议。NFCO主席迪安·德维塔在一份声明中称,尽管接受了劳工协议,但许多NCFO成员“对条款感到失望”,其中病假和休假政策是重要问题。据报道,另外还有5个工会计划在11月中旬结束投票,此前已有一个工会拒绝了临时协议。

沙特证实美政府要求勿在中期选举月开始减产原油

沙特阿拉伯外交部13日证实,美国政府曾要求沙特等主要产油国把今年11月开始大幅减产原油的计划推迟一个月。据美联社解读,拜登政府向沙特方面提出推迟减产原油一个月的要求,目的是降低11月美国会中期选举前油价飙升的风险,以便有利于民主党选情。沙特对美方要求予以“直截了当”的拒绝。美国总统拜登11日表示,沙特的做法“会有后果”。(央视新闻)

美国人将在今冬为保温付出25年来的最大代价

根据EIA的最新数据,今冬美国家庭平均电费预计为1359美元,这将是至少自1997年以来的最高水平。虽然电价飙升大部分由天然气成本高企推动,但依赖石油取暖的家庭——例如东北部——将受到更大打击,平均电费账单将达到2354美元。

这一前景出现之际,柴油和天然气短缺让全球家庭越冬艰难。在欧洲,乌克兰战争加剧了本已紧张的天然气市场,各国政府正在制定应急计划,以保持能源供给。更高的能源成本正在加剧历史性通胀压力,消费者已经为从汽油到食品杂货等各种商品支付了更多费用。

在美国,柴油供应处于有记录以来的季节性最低水平,而天然气库存比五年平均水平低6%。能源紧缩将主要影响美国东北部,该地区天然气管道容量有限,依靠柴油取暖。

该机构表示,今年冬天天然气和馏分油(包括取暖油)价格都将上涨近30%。尽管美国产量增加可能会增加天然气库存,但预计馏分油产量将保持在去年水平。

波兰开始修复“友谊”输油管道

当地时间10月13日,波兰石油管道运营公司(PERN)在一份声明中称,该公司的技术部门已经开始修复“友谊”输油管道,“目标是尽快恢复主要管线的运行并完全实现原油泵送”。声明表示,在12日晚间至13日凌晨期间,受损管道中的石油已清理完成,为修复管道创造了安全条件。同时,对事件原因的调查仍在进行中,技术部门已经找到了泄漏点,初步调查结果显示,“没有第三方干预的迹象”。(央视新闻)

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